示範流程

催款提醒

這是 Angela 自己的流程,不是客戶案例。它每天讀一次發票試算表,只準備 Gmail 草稿。不會寄出,也不會把發票標成已付款。

Google 試算表 → Make → Gmail

輸入

需要你審

發票清單由你自己留著。發票要標成已付款,也是你手動做。自動化不會把發票標成已付款。

這套做法要試算表上的日期一致、有一個已付款狀態欄,而且每一位你想提醒的客戶都有電子郵件。

系統做什麼

自動

  • 每天傍晚依排程跑一次,讀取試算表。
  • 略過已經標成已付款的列。
  • 依照發票過了幾天決定階段:第 0 天是請款,前期是一封和緩的提醒,寬限結束前是最後一次提醒,逾期之後改成每週提醒。若錯過某個階段,會在那個窗口還開著的時候補上。
  • 同一天不會再做第二封草稿。每個階段只準備一次提醒,用來比對的是「上次提醒日期」和該階段的開始。逾期之後,要距離上次提醒至少 7 天才會再準備一封。
  • 客戶沒有留電子郵件時,不建立草稿,也不寫回試算表。隔天再試。
  • 只建立 Gmail 草稿。不會寄出。

人工審閱

需要你審

在 Gmail 審閱提醒草稿,需要的話修改,再自行寄出。寄出永遠是手動的。

狀態寫回

自動

同一次執行裡,草稿一建立,就把「上次提醒日期」和提醒次數寫回同一份試算表。

需要你審

寫回去的是草稿準備好的時間,不是你寄出的時間。若草稿沒寄出就刪掉,試算表仍會顯示已準備過提醒。這時要你自己改試算表。

出錯時

需要你審

沒有另外做的錯誤路線。失敗時靠 Make 內建的錯誤信寄給帳號擁有者,並由你查看執行紀錄。

已知限制:若草稿已建立、但寫回失敗,隔天可能再出現一封重複草稿。多出來的那封由你刪掉。

適用範圍

發票在同一份試算表、日期一致、有已付款狀態欄,而且有客戶電子郵件清單時,這套做法才適用。

它不是用來自動寄信、收款,或對銀行帳的。

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